Tendencias de crédito global

Explore las perspectivas de datos financieros y crediticios globales. Tendencias en riesgo crediticio, deuda, utilización y morosidades de todo el mundo.


Resumen ejecutivo

Estas son las 3 tendencias principales en todo el mundo durante el primer semestre de 2023:

 

Presiones hipotecarias sostenidas

Los consumidores toman medidas para reducir su carga hipotecaria a corto plazo

En el Reino Unido, un crecimiento significativo en la proporción de originaciones hipotecarias con plazos de préstamo de más de 30 años demuestra que los consumidores buscan distribuir el costo de los pagos hipotecarios. En el transcurso del último año, la proporción de originaciones de hipotecas con plazos de préstamo de más de 35 años se ha más que duplicado, aumentando del 3,4 % al 7,7 %. Sin embargo, es probable que los prestamistas estén menos dispuestos a retrasar el vencimiento de la hipoteca en casos en los que el plazo del préstamo de un consumidor ya se extiende hasta la edad de jubilación. El 41% de las hipotecas del Reino Unido están actualmente en poder de consumidores que ya estarán más allá de la edad de jubilación al vencimiento del préstamo.

En el Reino Unido, Originaciones de hipotecas para los plazos de préstamo de más de 35 años aumentó a 7,7 % interanual en comparación con 3,4 % del segundo trimestre de 2022

Retroceso del gasto

El crecimiento del gasto de consumo finalmente está comenzando a desacelerarse

En Canadá, el aumento del gasto posterior a la pandemia se ha desacelerado. El gasto promedio en tarjetas de crédito por consumidor de tarjetas de crédito aumentó un 22,7 % interanual en el segundo trimestre de 2022, pero en el segundo trimestre de 2023 se observó un incremento mucho menor del 3,7 %. La restricción en el gasto con tarjeta de crédito fue más prominente para los titulares de hipotecas y los segmentos de ingresos más altos. Aquellos que pueden reducir el gasto para compensar las obligaciones de pago de crédito lo están haciendo, mientras que los hogares con ingresos más bajos tienen dificultades para mantener el gasto bajo en medio del aumento de los costos.

El gasto promedio con tarjeta de crédito por consumidor canadiense de solo aumentó un 3,7 % en el segundo trimestre en comparación con el 22,7 % en el segundo trimestre de 2022

Impacto del préstamo estudiantil

Se espera que los pagos afecten más a los consumidores más jóvenes

La deuda de préstamos estudiantiles afecta a casi 40 millones de consumidores en los EE. UU. y la reanudación de los pagos ejercerá presión sobre los presupuestos personales, promediando un aumento del 17 % en el compromiso de deuda mensual, 24 % en el caso de los consumidores de la Generación Z. Los consumidores estadounidenses de entre 18 y 39 años tienen el 55 % de la deuda de préstamo estudiantil de 1,5 billones de USD, con un préstamo promedio de 38.000 USD por consumidor.

A partir del 1 de octubre de 2023, Equifax prevé que los administradores federales de préstamos estudiantiles comenzarán a informar saldos actualizados para los consumidores. Las perspectivas sobre los pagos de préstamos estudiantiles y el impacto se proporcionarán en el Informe global de tendencias crediticias de todo el año 2023 (que se publicará en el primer trimestre de 2024).

Consumidores estadounidenses entre el De 18 a 39 años de edad 55 % de la 1,5 billones de USD de deuda de préstamos estudiantiles de EE. UU.

Deuda general

La deuda no hipotecaria sigue en aumento en todos los países a nivel mundial, impulsada por la demanda y la inflación.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

   Deuda hipotecaria

  Estados Unidos: La deuda hipotecaria total continuó aumentando, pero a una tasa más lenta a medida que las nuevas originaciones se desaceleran. La deuda hipotecaria aumentó un 5 % interanual

  Canadá: La deuda hipotecaria vuelve a aumentar con nuevas originaciones más altas junto con un alto monto promedio de préstamo en nuevas hipotecas

  Australia: El crecimiento de la cartera de hipotecas se desacelera al 4 % a medida que las originaciones continúan en caída. El segundo trimestre de 2023 cayó un 18 % en comparación con el segundo trimestre de 2022. El crecimiento en el límite promedio por préstamo se desaceleró en comparación con el año pasado y por debajo de los niveles de inflación en un 2,7 % más alto que el año pasado

  Deuda no hipotecaria

  Estados Unidos: La deuda no hipotecaria ha aumentado alrededor de 9 % con respecto al segundo trimestre de 2022. La deuda de arrendamiento de automóviles y la deuda de HELOC disminuyeron, mientras que la deuda de préstamos para automóviles aumentó un 23 %

  Canadá: La deuda no hipotecaria continúa aumentando, y las tarjetas de crédito son el mayor impulsor

  Reino Unido: Los consumidores pagan las deudas de tarjetas de crédito a lo largo de la pandemia, los saldos aún están por debajo del 80 % de los niveles de enero de 2020

  España: Existe un ligero cambio en la tendencia de la deuda debido al empeoramiento del perfil de riesgo en las carteras de crédito como consecuencia del entorno macroeconómico (España solo informa activos incumplidos)

  Argentina: La deuda no hipotecaria permanece estable después de la disminución en el cuarto trimestre de 2022, causada principalmente por bonificaciones y ajustes salariales y por una caída en el consumo debido a la pérdida del poder adquisitivo causada por la alta inflación

  Ecuador: La deuda no hipotecaria presenta un aumento en el segundo trimestre causado por un efecto de acelerar las decisiones económicas antes de las elecciones anticipadas y una mayor incertidumbre económica en el futuro más las restricciones de liquidez por delante

 

Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos.

No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

Demanda

Fuerte crecimiento en la demanda de tarjetas de crédito y préstamos personales en varias regiones.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

  Consultas sobre hipotecas

 Canadá: El mercado hipotecario muestra resiliencia a medida que la demanda aumenta desde los mínimos del primer trimestre de 2023

 Australia y Nueva Zelanda: El refinanciamiento hipotecario continuó activo mientras los consumidores buscan mejores tasas con una modesta caída del 2,8 % en comparación con el primer trimestre. En general, la demanda sin garantía cayó un 8,3 % en AU, el primer trimestre de crecimiento negativo desde 2021, ya que la inflación se enfrió. La demanda de tarjetas creció moderadamente en un 5,9 % en comparación con el año pasado. La demanda de “Comprar ahora, pagar después” (Buy Now Pay Later, BNPL) cayó significativamente, -26 % ya que los proveedores se centraron en la calidad de la cartera

  Consultas no relacionadas con hipotecas

  Canadá: La demanda de crédito se mantuvo alta en parte debido a la creciente necesidad de crédito de los consumidores existentes, así como a la alta inmigración

  Reino Unido y España: La demanda de crédito ahora ha alcanzado los niveles previos a la pandemia en el Reino Unido en comparación con 2019, aunque no ocurre lo mismo en España (alrededor del 90 %)

 La tasa de crecimiento anual del Reino Unido para todos los préstamos al 7,3 % en julio (11,7 % para tarjetas de crédito)

 España muestra un ligero aumento en la demanda de crédito en la primera mitad de 2023 con respecto al año anterior

  Australia y Nueva Zelanda: La demanda de tarjetas de crédito en Nueva Zelanda se mantuvo fuerte para el 2T de 2023, con un volumen semanal promedio del 7 % en comparación con los niveles de 2022. La demanda hipotecaria se estabilizó este trimestre en -1,7 % en comparación con 2022, ya que los precios promedio de las propiedades continuaron disminuyendo

  Argentina: Las consultas no hipotecarias se han mantenido estables a niveles históricos sólidos en un contexto de incertidumbre económica y política debido a las próximas elecciones

  Ecuador: Las consultas no hipotecarias son estables en los niveles previos a la pandemia a pesar de la incertidumbre económica

 

No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

Uso

Aumentos moderados continuos en la utilización de tarjetas en todas las regiones.

Más de 90 morosidad (#): los datos de la tabla de tarjetas de crédito están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

  Aumento de morosidades de tarjetas

  General: varias regiones muestran un aumento en la morosidad de las tarjetas de crédito

  Canadá: La vista Vintage de las morosidades de las tarjetas de crédito muestra un aumento mucho mayor en las tarjetas recién abiertas después de 6 meses de apertura (especialmente en los segmentos de alto riesgo)

  Estados Unidos: Si bien la tasa de morosidad unitaria ha superado los niveles previos a la pandemia, la tasa de morosidad en dólares se retrasa y sigue estando por debajo de los niveles previos a la pandemia. Si bien los préstamos de alto riesgo tienen el aumento más marcado, los préstamos de alto riesgo también han alcanzado los niveles de incumplimiento previos a la pandemia

  Deuda rotativa

 Argentina: El segundo trimestre presenta niveles estables de utilización de tarjetas de crédito. En el contexto de la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, las tarjetas de crédito se han convertido en el instrumento financiero más común

 Ecuador: La utilización de tarjetas de crédito permanece estable y las cuentas nuevas presentan un aumento del 10 % como resultado de las restricciones de suministro en los préstamos de microcrédito

 Canadá: La utilización de tarjetas de crédito está aumentando, pero el impacto general en la utilización se está ocultando debido al aumento del volumen de tarjetas de crédito nuevas y a la asignación de límites de crédito más altos a tarjetas nuevas

 Estados Unidos: La deuda de tarjetas de crédito ha aumentado significativamente durante el último año debido a nuevas originaciones y mayores límites de crédito. Sin embargo, la utilización permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia

Morosidad

Las tasas de morosidad siguen en aumento y algunas regiones superan los niveles previos a la pandemia.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

  Estados Unidos

  La morosidad no hipotecaria (eliminación de préstamos estudiantiles) ha alcanzado niveles previos a la pandemia, mientras que la morosidad hipotecaria sigue siendo mucho menor, a pesar de un repunte en el primer trimestre de 2023

  Los préstamos al consumidor, la morosidad de automóviles y tarjetas de crédito superan los niveles de morosidad previos a la pandemia, y las tarjetas bancarias y los préstamos personales muestran signos de un aumento de los niveles de morosidad temprana en las últimas épocas


  Canadá

  Las morosidades están cerca de los niveles de 2019 para las tarjetas de crédito y automóviles

  Las morosidades comerciales no hipotecarias aumentaron un 28,9 % para los consumidores no hipotecarios y aumentaron un 37,6 % para los consumidores hipotecarios en comparación con hace 12 meses


  Reino Unido

  Las tasas de morosidad hipotecaria aún se encuentran en niveles bajos y los hogares aún están en transición desde acuerdos fijos de aumento de tasas antes de intereses

  Las tasas de morosidad no garantizadas están comenzando a aumentar de manera uniforme y la mayoría de los tipos de productos se acercan a los niveles de morosidad previos a la pandemia

  Argentina and Ecuador

  Argentina:  La morosidad se mantiene estable. Este comportamiento del mercado muestra la misma tendencia desde 2021, de acuerdo con los niveles históricos de morosidad de préstamos

  Ecuador:  La morosidad de los préstamos personales está comenzando a aumentar debido a problemas de liquidez e incertidumbre que afectan las ventas y la capacidad de pago

 

  Australia y Nueva Zelanda

  Australia:  Signos de estrés hipotecario, particularmente con morosidades tempranas. Las tasas de morosidad de 30 a 89 días aumentaron del 0,28 % en el segundo trimestre de 2022 al 0,40 % en el segundo trimestre de 2023

  Nueva Zelanda:  Las morosidades hipotecarias aumentaron en todas las categorías de días vencidos en la primera mitad de 2023. Las morosidades de más de 90 días han aumentado del 0,18 % el año pasado al 0,25 % en el segundo trimestre de 2023

 

Delinquency: Morosidad: la tasa de morosidad se refiere al porcentaje de préstamos que tienen 90 días o más de morosidad.
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