Resumen ejecutivo
Estas son las 3 tendencias principales en todo el mundo durante el primer semestre de 2023:
Deuda hipotecaria
Estados Unidos: La deuda hipotecaria total continuó aumentando, pero a una tasa más lenta a medida que las nuevas originaciones se desaceleran. La deuda hipotecaria aumentó un 5 % interanual
Canadá: La deuda hipotecaria vuelve a aumentar con nuevas originaciones más altas junto con un alto monto promedio de préstamo en nuevas hipotecas
Australia: El crecimiento de la cartera de hipotecas se desacelera al 4 % a medida que las originaciones continúan en caída. El segundo trimestre de 2023 cayó un 18 % en comparación con el segundo trimestre de 2022. El crecimiento en el límite promedio por préstamo se desaceleró en comparación con el año pasado y por debajo de los niveles de inflación en un 2,7 % más alto que el año pasado
Deuda no hipotecaria
Estados Unidos: La deuda no hipotecaria ha aumentado alrededor de 9 % con respecto al segundo trimestre de 2022. La deuda de arrendamiento de automóviles y la deuda de HELOC disminuyeron, mientras que la deuda de préstamos para automóviles aumentó un 23 %
Canadá: La deuda no hipotecaria continúa aumentando, y las tarjetas de crédito son el mayor impulsor
Reino Unido: Los consumidores pagan las deudas de tarjetas de crédito a lo largo de la pandemia, los saldos aún están por debajo del 80 % de los niveles de enero de 2020
España: Existe un ligero cambio en la tendencia de la deuda debido al empeoramiento del perfil de riesgo en las carteras de crédito como consecuencia del entorno macroeconómico (España solo informa activos incumplidos)
Argentina: La deuda no hipotecaria permanece estable después de la disminución en el cuarto trimestre de 2022, causada principalmente por bonificaciones y ajustes salariales y por una caída en el consumo debido a la pérdida del poder adquisitivo causada por la alta inflación
Ecuador: La deuda no hipotecaria presenta un aumento en el segundo trimestre causado por un efecto de acelerar las decisiones económicas antes de las elecciones anticipadas y una mayor incertidumbre económica en el futuro más las restricciones de liquidez por delante
No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.
Consultas sobre hipotecas
Canadá: El mercado hipotecario muestra resiliencia a medida que la demanda aumenta desde los mínimos del primer trimestre de 2023
Australia y Nueva Zelanda: El refinanciamiento hipotecario continuó activo mientras los consumidores buscan mejores tasas con una modesta caída del 2,8 % en comparación con el primer trimestre. En general, la demanda sin garantía cayó un 8,3 % en AU, el primer trimestre de crecimiento negativo desde 2021, ya que la inflación se enfrió. La demanda de tarjetas creció moderadamente en un 5,9 % en comparación con el año pasado. La demanda de “Comprar ahora, pagar después” (Buy Now Pay Later, BNPL) cayó significativamente, -26 % ya que los proveedores se centraron en la calidad de la cartera
Consultas no relacionadas con hipotecas
Canadá: La demanda de crédito se mantuvo alta en parte debido a la creciente necesidad de crédito de los consumidores existentes, así como a la alta inmigración
Reino Unido y España: La demanda de crédito ahora ha alcanzado los niveles previos a la pandemia en el Reino Unido en comparación con 2019, aunque no ocurre lo mismo en España (alrededor del 90 %)
La tasa de crecimiento anual del Reino Unido para todos los préstamos al 7,3 % en julio (11,7 % para tarjetas de crédito)
España muestra un ligero aumento en la demanda de crédito en la primera mitad de 2023 con respecto al año anterior
Australia y Nueva Zelanda: La demanda de tarjetas de crédito en Nueva Zelanda se mantuvo fuerte para el 2T de 2023, con un volumen semanal promedio del 7 % en comparación con los niveles de 2022. La demanda hipotecaria se estabilizó este trimestre en -1,7 % en comparación con 2022, ya que los precios promedio de las propiedades continuaron disminuyendo
Argentina: Las consultas no hipotecarias se han mantenido estables a niveles históricos sólidos en un contexto de incertidumbre económica y política debido a las próximas elecciones
Ecuador: Las consultas no hipotecarias son estables en los niveles previos a la pandemia a pesar de la incertidumbre económica
Aumento de morosidades de tarjetas
General: varias regiones muestran un aumento en la morosidad de las tarjetas de crédito
Canadá: La vista Vintage de las morosidades de las tarjetas de crédito muestra un aumento mucho mayor en las tarjetas recién abiertas después de 6 meses de apertura (especialmente en los segmentos de alto riesgo)
Estados Unidos: Si bien la tasa de morosidad unitaria ha superado los niveles previos a la pandemia, la tasa de morosidad en dólares se retrasa y sigue estando por debajo de los niveles previos a la pandemia. Si bien los préstamos de alto riesgo tienen el aumento más marcado, los préstamos de alto riesgo también han alcanzado los niveles de incumplimiento previos a la pandemia
Deuda rotativa
Argentina: El segundo trimestre presenta niveles estables de utilización de tarjetas de crédito. En el contexto de la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, las tarjetas de crédito se han convertido en el instrumento financiero más común
Ecuador: La utilización de tarjetas de crédito permanece estable y las cuentas nuevas presentan un aumento del 10 % como resultado de las restricciones de suministro en los préstamos de microcrédito
Canadá: La utilización de tarjetas de crédito está aumentando, pero el impacto general en la utilización se está ocultando debido al aumento del volumen de tarjetas de crédito nuevas y a la asignación de límites de crédito más altos a tarjetas nuevas
Estados Unidos: La deuda de tarjetas de crédito ha aumentado significativamente durante el último año debido a nuevas originaciones y mayores límites de crédito. Sin embargo, la utilización permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia
Estados Unidos
La morosidad no hipotecaria (eliminación de préstamos estudiantiles) ha alcanzado niveles previos a la pandemia, mientras que la morosidad hipotecaria sigue siendo mucho menor, a pesar de un repunte en el primer trimestre de 2023
Los préstamos al consumidor, la morosidad de automóviles y tarjetas de crédito superan los niveles de morosidad previos a la pandemia, y las tarjetas bancarias y los préstamos personales muestran signos de un aumento de los niveles de morosidad temprana en las últimas épocas
Canadá
Las morosidades están cerca de los niveles de 2019 para las tarjetas de crédito y automóviles
Las morosidades comerciales no hipotecarias aumentaron un 28,9 % para los consumidores no hipotecarios y aumentaron un 37,6 % para los consumidores hipotecarios en comparación con hace 12 meses
Reino Unido
Las tasas de morosidad hipotecaria aún se encuentran en niveles bajos y los hogares aún están en transición desde acuerdos fijos de aumento de tasas antes de intereses
Las tasas de morosidad no garantizadas están comenzando a aumentar de manera uniforme y la mayoría de los tipos de productos se acercan a los niveles de morosidad previos a la pandemia
Argentina and Ecuador
Argentina: La morosidad se mantiene estable. Este comportamiento del mercado muestra la misma tendencia desde 2021, de acuerdo con los niveles históricos de morosidad de préstamos
Ecuador: La morosidad de los préstamos personales está comenzando a aumentar debido a problemas de liquidez e incertidumbre que afectan las ventas y la capacidad de pago
Australia y Nueva Zelanda
Australia: Signos de estrés hipotecario, particularmente con morosidades tempranas. Las tasas de morosidad de 30 a 89 días aumentaron del 0,28 % en el segundo trimestre de 2022 al 0,40 % en el segundo trimestre de 2023
Nueva Zelanda: Las morosidades hipotecarias aumentaron en todas las categorías de días vencidos en la primera mitad de 2023. Las morosidades de más de 90 días han aumentado del 0,18 % el año pasado al 0,25 % en el segundo trimestre de 2023