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Resumen ejecutivo

Estas son las tres principales tendencias en el mundo en 2023:

La asistencia por dificultades financieras ayuda a los consumidores a volver a encaminarse

En Australia, los proveedores y los organismos gubernamentales están colaborando activamente para reducir la cantidad de cuentas cerradas, que actualmente constituyen alrededor del 10 % de las cuentas que ingresan a programas de asistencia por dificultades financieras. Después de declarar dificultades financieras, el 70 % de los consumidores de tarjetas de crédito australianos mantienen o mejoran su situación, frente al 56 % de las hipotecas y el 52 % de los préstamos personales. Además, los consumidores con resultados mejorados reciben asistencia por dificultades financieras un 50 % más rápido.

Las morosidades de tarjeta de crédito están en aumento

En los EE. UU., si bien los indicadores económicos recientes son motivo de un optimismo cauteloso, una recuperación financiera en forma de “K” significa que ciertos sectores de consumidores continuarán enfrentando un creciente estrés financiero. La cantidad de consumidores con al menos una morosidad de más de 30 DPD (días de atraso) aumentó del 4,4 % en el 2019 al 5,1 % en el 2023. Además, los saldos de las tarjetas de crédito han aumentado un 24 % desde el 2019, mientras que los límites de crédito han aumentado un 26 %. Los límites de crédito y saldos asociados con más de 30 DPD aumentaron un 41 % y un 46 %, respectivamente, durante este mismo período.

Los titulares de hipotecas sienten presión financiera por las altas tasas de interés

Las próximas renovaciones de hipotecas serán fundamentales para muchos propietarios de viviendas en Canadá: los consumidores que fijaron tasas de interés históricamente bajas, particularmente aquellos con montos de préstamos sustanciales, pueden enfrentar desafíos para mantener sus pagos. Las tasas de morosidad hipotecaria durante los últimos 12 meses aumentaron del 0,09 % al 0,14 %, un aumento del 52,3 % con algunas regiones superando los niveles previos a la pandemia. Los titulares de hipotecas con estrés financiero ya han comenzado a omitir pagos en tarjetas de crédito y ahora tienen un mayor riesgo de insolvencia.

Glossary of Common Terms & Sources

Deuda general

La deuda no hipotecaria sigue en aumento en todos los países a nivel mundial, impulsada por la demanda y la inflación.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

Deuda hipotecaria

Estados Unidos: Las originaciones de hipotecas disminuyeron un 20 %, mientras que los montos promedio de los préstamos se mantienen estables en términos interanuales. La deuda hipotecaria en general aumentó un 3,7 % interanual

Canadá: Un aumento más lento de la deuda hipotecaria a medida que las nuevas originaciones continúan disminuyendo

Australia: Las originaciones de hipotecas están un 9 % por debajo del año pasado. El límite promedio nacional por cuenta nueva aumentó un 8 % interanual.

Brasil: La deuda hipotecaria aumentó un 2 % interanual. La deuda no hipotecaria aumentó un 3 % interanual.

Deuda no hipotecaria

Estados Unidos: La deuda no hipotecaria aumentó un ~9 % interanual, impulsada por aumentos en la deuda de tarjetas de crédito (15 %) y la deuda de automóviles (7 %). Los límites de originaciones de tarjetas de crédito están en aumento y actualmente son un 9 % más altos que hace un año

Canadá: La deuda no hipotecaria continúa aumentando, y las tarjetas de crédito son el mayor impulsor. El gasto con tarjeta se está ralentizando, pero los pagos reducidos están aumentando los saldos

Reino Unido: Una tendencia creciente gradual a largo plazo en los saldos de tarjetas de crédito, probablemente impulsada por el aumento de los costos. Los saldos totales de las tarjetas de crédito aumentaron un 9,6 % interanual.

España: Una disminución gradual de la deuda hipotecaria y estabilización de otras formas de deuda (solo activos en mora)

Argentina: La deuda no hipotecaria presenta una caída del 9,2 % causada principalmente por una corrección de la tasa de cambio y la reticencia de los bancos a expandir sus carteras, dada la incertidumbre económica antes de las elecciones primarias que tuvieron lugar en octubre de 2023.

Ecuador: La deuda no hipotecaria presenta un aumento en el tercer trimestre causado por las restricciones de liquidez y suministro de crédito. Principalmente impulsado por un aumento del 5 % en la deuda de tarjetas de crédito en el tercer trimestre

Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que solamente informa activos incumplidos porque la Oficina española solo administra datos negativos.

No hipotecarios: Incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

Demanda

Crecimiento en la demanda de tarjetas y préstamos personales en múltiples regiones.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

Norteamérica

Canadá: Una demanda no hipotecaria impulsada principalmente por una mayor inmigración. La demanda hipotecaria aumenta año tras año, impulsada por compradores de vivienda primerizos y por renovaciones próximas, que generan consultas

América del Sur

Argentina: Las consultas no hipotecarias se han mantenido estables a pesar del contexto económico. Las consultas en línea siguen siendo sólidas para retener a los clientes existentes y enfocarse en la calidad de la cartera sobre los nuevos clientes en el mercado abierto

Ecuador: Las consultas no hipotecarias presentan una ligera desaceleración (-2 %) debido a la inestabilidad política, los riesgos fiscales y financieros

Brasil: En el 2023, la demanda de crédito se mantuvo estable, pero disminuyó aproximadamente un 10 % en comparación con el año anterior

Europa

Reino Unido: La tasa de crecimiento anual para todo el crédito al consumidor aumentó al 8,0 % en septiembre, la más alta desde noviembre de 2018, impulsada principalmente por la tasa de crecimiento anual para préstamos de tarjetas de crédito que alcanzó el 12,5 % en septiembre

España: Muestra un aumento en la demanda de crédito en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el trimestre anterior, que normalmente tiene baja actividad durante el período de verano

Oceanía

Australia: La demanda hipotecaria durante el cuarto trimestre de 2023 vuelve a un crecimiento positivo por primera vez desde el 2021. Una inflación menor trajo alivio temporal para los consumidores, lo que desaceleró la demanda de crédito sin garantía en un 5 % en comparación con el año anterior

Nueva Zelanda: La demanda de crédito semanal promedio en el 2023 finalizó un 4,8 % más alta que en el 2022, excepto para préstamos hipotecarios. La demanda hipotecaria semanal para 2023 finalizó un 4 % más baja que en el 2022 con un volumen notablemente mayor en el nuevo año

Deuda no hipotecaria: Incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

Uso

Hay una mayor utilización de tarjetas y morosidades en la mayoría de las regiones a medida que los consumidores enfrentan la presión del costo de vida

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

Aumento de morosidades de tarjetas

Estados Unidos: La morosidad de las tarjetas de crédito continúa aumentando y la morosidad temprana (más de 30 DPD después de 6 meses de apertura) continúa aumentando para todos los niveles de puntaje, incluido el nivel preferencial

Canadá: La perspectiva histórica de las morosidades de las tarjetas de crédito muestra un aumento mucho mayor en las tarjetas recién abiertas después de 6 meses de apertura (especialmente en los segmentos de alto riesgo)

Brasil: La tasa de morosidad para las tarjetas de crédito aumentó un 18 % en comparación con el año anterior

Deuda rotativa

Estados Unidos: La utilización de tarjetas de crédito ahora ha alcanzado niveles previos a la pandemia de ~22 %. Los límites de las tarjetas de crédito son un 26 % más altos que antes de la pandemia y los saldos de las tarjetas de crédito son un 24 % más altos que antes de la pandemia

Canadá: La utilización de tarjetas de crédito está aumentando, pero el impacto general en la utilización se está ocultando debido al aumento del volumen de tarjetas de crédito nuevas y a la asignación de límites de crédito más altos a tarjetas nuevas

Argentina: El tercer trimestre presenta niveles estables de utilización de tarjetas de crédito. En un contexto de restricciones mensuales de inflación y liquidez de dos dígitos, las tarjetas de crédito siguen siendo el instrumento financiero más común como una forma de gestionar la inflación mensual

Ecuador: La utilización de tarjetas de crédito está aumentando ligeramente. La deuda total de tarjetas de crédito presenta un aumento del 5 % en el cuarto trimestre y un 16 % interanual causado por microcréditos limitados, restricciones de liquidez y el uso de tarjetas de crédito como apalancamiento financiero

Morosidades

Hay un aumento pronunciado de las morosidades de préstamos personales en múltiples regiones, con algunas áreas que superan los niveles previos a la pandemia

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región